Apakah maksud istilah ROI dan ROIC? Kedua-dua terminologi digunakan untuk pelaburan. Sebelum kita pergi ke topik, izinkan saya menentukan pelaburan dan kepentingannya.

Pelaburan ialah kaedah yang berjaya dan berkesan untuk meletakkan simpanan atau wang anda berfungsi dan mencipta masa depan yang terjamin. Buat pelaburan pintar yang mungkin membolehkan wang anda mengatasi inflasi dan meningkatkan nilai pada masa hadapan.

Pelaburan menjana pendapatan dalam dua cara. Pertama, jika melabur dalam aset yang menguntungkan, kita memperoleh pendapatan menggunakan keuntungan, seperti bon dengan jumlah tetap atau peratusan pulangan. Kedua, jika pelaburan dibuat dalam bentuk pelan penjanaan pulangan, kita akan memperoleh pendapatan melalui pengumpulan keuntungan seperti keadaan sebenar atau sebenar.

Ia tidak memberikan jumlah tetap setiap tahun; nilainya meningkat untuk masa yang lama. Mengikut kriteria yang dinyatakan di atas, pelaburan adalah mengenai meletakkan simpanan ke dalam aset atau objek yang menjadi lebih bernilai daripada nilai awalnya.

ROI, atau pulangan pelaburan, ialah istilah yang digunakan untuk menerangkan cara banyak wang yang diperoleh oleh perniagaan daripada pelaburannya. ROIC, atau pulangan atas modal yang dilaburkan, ialah metrik yang lebih tepat yang mengambil kira pendapatan dan pelaburan syarikat.

Mari kita masuk ke butiran dan temui perbezaan antara ROI dan ROIC.

Jenis Pelaburan

Pelaburan dikelaskan kepada dua kumpulan, yangtermasuk pelaburan teraruh dan pelaburan autonomi.

1. Pelaburan Teraruh

• Pelaburan teraruh ialah aset yang bergantung pada hasil dan cenderung secara langsung oleh tahap pendapatan.
• Ia adalah anjal pendapatan. Ia meningkat apabila pendapatan meningkat dan begitu juga sebaliknya.

2. Pelaburan Autonomi

• Jenis pelaburan ini merujuk kepada pelaburan yang tidak terjejas oleh perubahan dalam tahap pendapatan dan tidak didorong semata-mata oleh motif keuntungan.
• Ia tidak anjal dan tidak dipengaruhi oleh perubahan dalam pendapatan.
• Kerajaan secara amnya membuat pelaburan autonomi dalam aktiviti infrastruktur. Ia bergantung kepada keadaan sosial, ekonomi dan politik negara.
• Jadi, pelaburan sedemikian berubah apabila terdapat perubahan dalam teknologi atau penemuan sumber baharu, pertumbuhan penduduk, dsb.

Apakah ROI?

Perkataan ROI ialah singkatan pulangan pelaburan. Ia ialah keuntungan yang diperoleh daripada sebarang pelaburan dalam pemasaran atau pengiklanan.

Istilah ROI bermaksud perkara yang berbeza kepada orang yang berbeza, selalunya bergantung pada perspektif dan perkara yang dinilai, jadi adalah penting untuk menjelaskan sama ada tafsiran mempunyai implikasi yang mendalam.

Ramai pengurus dan pemilik perniagaan menggunakan istilah ini secara amnya untuk menilai merit pelaburan dan keputusan perniagaan. Pulangan bermaksud keuntungan sebelum cukai tetapi menjelaskan denganorang yang menggunakan istilah bahawa keuntungan bergantung kepada pelbagai keadaan, tidak kurang juga perbualan perakaunan yang digunakan dalam perniagaan.

Dalam pengertian ini, kebanyakan CEO dan pemilik perniagaan menganggap ROI sebagai ukuran muktamad bagi sebarang cadangan perniagaan; lagipun, ia adalah matlamat kebanyakan syarikat untuk menghasilkan: pulangan maksimum pelaburan. Jika tidak, anda juga boleh meletakkan wang anda dalam akaun simpanan bank.

Dalam erti kata lain, ini ialah keuntungan yang diperoleh daripada pelaburan . Pelaburan itu boleh menjadi nilai keseluruhan perniagaan, secara amnya dianggap sebagai jumlah aset syarikat dengan kos yang dilampirkan.

Mengapa Kita Perlu Mengira ROI?

Statistik kewangan biasa untuk menilai kemungkinan pulangan pelaburan ialah ROI. Formula untuk mengira formula ROI adalah seperti berikut:

Pulangan Pelaburan = Pendapatan Bersih / Kos Pelaburan

Kami mengira ROI untuk yang berikut sebab:

• Untuk menentukan kesihatan perniagaan pengedar
• Untuk menentukan sama ada pengedar boleh menyokong infrastruktur
• Untuk menentukan pemacu ROI dan kos tidak produktif & ; pelaburan yang memberi kesan kepada ROI

ROI yang sihat

Pengedar ialah seorang usahawan yang melaburkan masa dan wangnya sendiri dalam perniagaan dan mengharapkan pulangan.

Graf di atas menyebut metrik pulangan lwn. risiko. Ia serupa dengan pasaran saham jikaanda mempunyai topi yang besar, di mana risikonya adalah cetek dan pemulihan akan lebih rendah. Dalam kes kecil, risiko dan pulangan juga tinggi.

Komponen ROI

Komponen pertama ialah pendapatan pengedar. Kedua ialah perbelanjaan , dan ketiga ialah pelaburan . Ketiga-tiga elemen ini dikira untuk mencari ROI. Jadi, di bawah margin pendapatan, diskaun tunai dan insentif DB disertakan.

Kemudian metrik di bawah perbelanjaan ialah CD untuk berdagang, turun sewa, gaji tenaga kerja, perakaunan dan elektrik. Akhir sekali, pelaburan mengira saham dalam susut, kredit pasaran, nilai susut nilai kenderaan dan purata tuntutan bulanan.

Manfaat ROI

Roi mempunyai kelebihan dan faedahnya. Sebahagian daripadanya ialah:

• ROI membantu mengira keuntungan dan produktiviti pelan pelaburan tertentu.
• Ia juga membantu dalam perbandingan antara dua pelan pelaburan. (Dengan bantuan formula satu)
• Menggunakan formula ROI, adalah mudah untuk mengira hasil pelaburan yang berbeza.
• Ia adalah metrik kewangan yang diterima secara global dan membantu anda memilih pelan terbaik untuk pelaburan.

Apakah ROIC?

ROIC bermaksud pulangan atas modal yang dilaburkan. Ia ialah metrik kewangan yang digunakan oleh kewangan untuk menganalisis hasil pelaburan semasa dan prospek pertumbuhan syarikat .

ROIC juga membantu menilai syarikatkeputusan peruntukan dan biasanya digunakan untuk pemampatan dengan WACC syarikat (kos purata wajaran modal).

Jika syarikat mempunyai ROIC yang lebih tinggi, ia mempunyai parit ekonomi yang kukuh yang mampu menjana pulangan pelaburan yang optimistik. Kebanyakan syarikat penanda aras menggunakan ROIC untuk mengira nilai syarikat lain.

Mengapa Kita Mengira ROIC?

Syarikat perlu mengira ROIC kerana:

• Mereka perlu memahami keuntungan atau nisbah prestasi.
• Ukur peratusan pulangan pelabur dalam syarikat memperoleh pendapatan daripada modal yang dilaburkan.
• Ia menunjukkan betapa cekap syarikat menggunakan dana pelabur untuk menjana pendapatan.

Terdapat beberapa cara untuk mengira ROIC .

• Keuntungan Operasi Bersih Selepas Cukai (NOPAT)

ROIC = Modal Dilabur (IC)

Di mana:

NOPAT = EBITX (KADAR 1-CUKAI)

Modal yang dilaburkan ialah jumlah keseluruhan aset yang diperlukan oleh syarikat untuk menjalankan perniagaannya atau jumlah pembiayaan daripada pemiutang dan pemegang saham.

Untuk menjalankan operasi syarikat, pemegang saham memberikan ekuiti kepada pelabur. Penganalisis menyemak dasar hutang jangka panjang semasa syarikat, keperluan hutang dan penghunian modal tertunggak atau obligasi sewa untuk jumlah hutang.

• Cara kedua untuk mengira nilai ini, tolak tunai dan NIBCL (bukan faedah -menanggung liabiliti semasa), obligasi cukai, danakaun belum bayar.

• Kaedah ketiga untuk mengira ROIC, tambah jumlah nilai ekuiti syarikat pada nilai buku hutangnya dan kemudian tolak aset bukan operasi.

Menentukan Nilai Syarikat

Syarikat boleh menganggarkan pertumbuhannya dengan membandingkan ROICnya dengan WACCnya dan memerhatikan pulangannya ke atas peratusan modal yang dilaburkan.

Mana-mana syarikat atau firma yang memperoleh lebihan hasil daripada pelaburan lebih daripada kos penerimaan modal dikenali sebagai pencipta nilai .

Oleh itu, pelaburan yang pulangannya sama atau kurang daripada kos modal, nilai ini dipanggil musnah. Secara amnya, firma dianggap sebagai pencipta nilai jika ROICnya sekurang-kurangnya dua peratus lebih tinggi daripada kos modal.

ROIC Sihat

Apakah ROIC yang baik? Ia adalah kaedah untuk menentukan kedudukan boleh dipertahankan syarikat, yang bermaksud ia boleh melindungi margin keuntungan dan bahagian pasarannya.

Objektif ROIC untuk mengira metrik untuk pemahaman yang lebih baik tentang kecekapan syarikat dan bersedia untuk menggunakan OC (modal kendaliannya).

Syarikat dalam pasaran saham dengan parit yang pasti dan keperluan berterusan untuk ROIC mereka lebih mudah diakses. Konsep ROIC cenderung untuk diutamakan oleh pemegang saham kerana kebanyakan pelabur membeli saham dengan pendekatan pegangan jangka panjang.

Kelebihan ROIC

Terdapat beberapa kelebihan penting ROIC ialah:

• Metrik kewangan ini membantu meningkatkan margin kasar pada ekuiti dan debit. Jadi, ia membatalkan kesan struktur modal ke atas keuntungan dan produktiviti.
• ROIC menunjukkan penciptaan dan konsep bernilai untuk pelabur.
• Pelabur lebih suka pulangan ke atas modal yang dilaburkan kerana daripada penilaian spekulasi inklusif yang berlaku semula syarikat.
• Menurut pelabur, ROIC menganggap metrik kewangan yang mudah.

Perbezaan Antara ROI dan ROIC

Mana yang Lebih Baik, ROI atau ROIC?

ROI dan ROIC adalah berbeza antara satu sama lain, dan kedua-duanya mempunyai kelebihan masing-masing. ROI ditakrifkan dan diukur dengan berapa banyak keuntungan yang diperoleh daripada pelaburan, manakala ROIC ialah ukuran khusus pendapatan dan aset syarikat.

Mengapa Bank Tidak Memerlukan ROIC?

Bank dikecualikan daripada peraturan ROIC kerana mereka bekerja dengan banyak pengetua yang terkubur.

Apakah Nisbah ROIC yang Baik?

Nisbah ROIC yang baik ialah sekurang-kurangnya 2%.

Kesimpulan

• ROI ialah ukuran untuk memahami cara syarikat membuat jumlah wang daripada pelaburan, dan ROIC ialah ukuran khusus pelaburan dan pendapatan syarikat.
• ROI ialah strategi yang menunjukkan atau menunjukkan prestasi pelaburan dan projek. ROIC ialah metrik kewangan yang menawarkan pelabur cara syarikat bekerja dan berkembang dengan cekap.
• ROI ialah metrik generik. Ia digunakan untuk membandingkan kecekapan dan produktiviti pelaburan yang berbeza antara satu sama lain. ROIC dibandingkan dengan WACC untuk menilai sama ada firma mencipta atau memusnahkan nilai.
• ROI dan ROIC kedua-duanya digunakan untuk mengukur keuntungan dan kecekapan firma, syarikat atau projek.