Mitä tarkoittavat termit ROI ja ROIC? Molempia termejä käytetään investoinneissa. Ennen kuin siirrymme aiheeseen, haluan määritellä investoinnin ja sen merkityksen.

Sijoittaminen on menestyksekäs ja tehokas tapa käyttää säästöjäsi tai rahojasi ja luoda turvallinen tulevaisuus. Tee älykkäitä sijoituksia, joiden avulla rahasi voivat ehkä päihittää inflaation ja kasvattaa arvoasi tulevaisuudessa.

Sijoitukset tuottavat tuloja kahdella tavalla. Ensinnäkin, jos sijoitetaan tuottoa tuottavaan omaisuuteen, ansaitsemme tuloja tuoton avulla, kuten joukkovelkakirjalainat, joilla on kiinteä määrä tai tuottoprosentti. Toiseksi, jos sijoitus tehdään tuottoa tuottavan suunnitelman muodossa, ansaitsemme tuloja voiton kasautumisen avulla, kuten todellinen tai reaalinen tila.

Se ei anna vuosittain kiinteää summaa, vaan sen arvo nousee pitkän ajan kuluessa. Edellä mainittujen kriteerien mukaan sijoituksissa on kyse säästöjen sijoittamisesta omaisuuteen tai esineisiin, joiden arvo nousee niiden alkuperäistä arvoa suuremmaksi.

ROI eli sijoitetun pääoman tuotto on termi, jota käytetään kuvaamaan sitä, kuinka paljon rahaa yritys ansaitsee investoinneillaan. ROIC eli sijoitetun pääoman tuotto on tarkempi mittari, jossa otetaan huomioon yrityksen tuotot ja investoinnit.

Tutustutaan yksityiskohtiin ja selvitetään ROI:n ja ROIC:n erot.

Sijoitustyypit

Investoinnit luokitellaan kahteen ryhmään, jotka ovat indusoidut investoinnit ja itsenäiset investoinnit.

1. Tuetut investoinnit

• Indusoidut investoinnit ovat varoja, jotka ovat riippuvaisia tuloista ja joihin tulotaso vaikuttaa suoraan.
• Se on tulojoustava, eli se kasvaa tulojen kasvaessa ja päinvastoin.

2. Autonomiset investoinnit

• Tämäntyyppisillä investoinneilla tarkoitetaan investointeja, joihin tulotason muutokset eivät vaikuta ja joita ei saada aikaan pelkästään voittoa tavoittelemalla.
• Se on joustamaton, eivätkä tulojen muutokset vaikuta siihen.
• Hallitus tekee yleensä itsenäisesti investointeja infrastruktuuritoimintaan. Se riippuu maan sosiaalisista, taloudellisista ja poliittisista olosuhteista.
• Tällaiset investoinnit muuttuvat, kun teknologia muuttuu tai kun löydetään uusia resursseja, kun väestömäärä kasvaa jne.

Mikä on ROI?

Sana ROI on lyhenne sanoista return on investment (sijoitetun pääoman tuotto), joka on markkinointiin tai mainontaan tehdyistä investoinneista saatu voitto.

Termi ROI tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, usein riippuen näkökulmasta ja siitä, mitä arvioidaan, joten on tärkeää selventää, jos tulkinnalla on syvällisiä vaikutuksia.

Monet yritysjohtajat ja -omistajat käyttävät termiä yleisesti arvioidessaan investointien ja liiketoimintapäätösten ansioita. Tuotto tarkoittaa voittoa ennen veroja, mutta selventää termiä käyttävälle henkilölle, että voitto riippuu monista olosuhteista, eikä vähiten yrityksessä käytetyistä kirjanpitokäytännöistä.

Tässä mielessä useimmat toimitusjohtajat ja yritysten omistajat pitävät ROI:ta kaikkien liiketoimintaehdotusten perimmäisenä mittarina; siihenhän useimmat yritykset pyrkivätkin: maksimaaliseen sijoitetun pääoman tuottoon. Muussa tapauksessa voit yhtä hyvin laittaa rahasi pankin säästötilille.

Toisin sanoen tämä on sijoituksesta saatu voitto Sijoitus voi olla koko yrityksen arvo, jota pidetään yleensä yrityksen kokonaisvarallisuutena, johon liittyy kustannus.

Miksi meidän on laskettava ROI?

Yleinen taloudellinen tilasto, jolla arvioidaan sijoitetun pääoman tuoton todennäköisyyttä, on ROI. ROI:n laskukaava on seuraava:

Sijoituksen tuotto = Nettotulot / sijoituskustannukset

Laskemme ROI:n seuraavista syistä:

• Jakelijan liiketoiminnan tilan määrittäminen.
• Määritetään, voiko jakelija tukea infrastruktuuria.
• määrittää ROI:n ja tuottamattomien kustannusten ajurit & investoinnit, jotka vaikuttavat ROI:iin.

Terve ROI

Jakelija on yrittäjä, joka sijoittaa omaa aikaansa ja rahojaan liiketoimintaan ja odottaa tuottoa.

Yllä olevassa kuvaajassa mainitaan tuottoa vs. riskiä kuvaava mittari. Se on samanlainen kuin osakemarkkinoilla, jos kyseessä on suurikokoinen yhtiö, jossa riski on matala ja palautuminen olisi vähäisempää. Vähäisissä tapauksissa riski ja tuotto ovat myös korkeat.

ROI:n osatekijä

Ensimmäinen osa on tulot jakelijan. Toisena ovat kulut ja kolmanneksi ovat investoinnit Nämä kolme osatekijää lasketaan ROI:n määrittämiseksi. Tulosmarginaali, käteisalennus ja DB-kannustimet otetaan siis mukaan.

Kulujen alla olevat mittarit ovat CD to trade, go down -vuokra, työvoiman palkka, kirjanpito ja sähkö. Lopuksi investointeihin lasketaan osakkeet go down -tilanteessa, markkinaluotto, ajoneuvon poistoarvo ja keskimääräinen kuukausittainen saatava.

ROI:n edut

Roilla on omat etunsa ja hyötynsä, joista osa on:

• ROI auttaa laskea kannattavuus ja tietyn investointisuunnitelman tuottavuus.
• Se auttaa myös vertailu kahden investointisuunnitelman välillä (kaavan 1 avulla).
• ROI-kaavan avulla on helppo tehdä seuraavaa laskea tulot eri investoinneista.
• Se on maailmanlaajuisesti hyväksytty taloudellinen mittari, joka auttaa valitsemaan parhaan sijoitussuunnitelman.

Mikä on ROIC?

ROIC on lyhenne sanoista return on invested capital (sijoitetun pääoman tuotto). Se on taloudellinen mittari, jota rahoitusala käyttää analysoidessaan yrityksen nykyisten investointien tuottoa ja kasvunäkymiä. .

ROIC auttaa myös arvioimaan yrityksen allokaatiopäätöksiä, ja sitä käytetään yleisesti yrityksen WACC:n (pääoman painotettu keskikustannus) tiivistämiseen.

Jos yrityksen ROIC on korkeampi, sillä on vahva taloudellinen vallihauta, joka pystyy tuottamaan optimistisia sijoitustuottoja. Useimmat vertailuyritykset käyttävät ROIC:tä muiden yritysten arvon laskemiseen.

Miksi laskemme ROIC:n?

Yritysten on laskettava ROIC, koska:

• Heidän on ymmärtää kannattavuutta tai suorituskykysuhde.
• Mittaa prosentuaalinen tuotto yrityksen sijoittaja ansaitsee sijoittamastaan pääomasta.
• Se osoittaa, kuinka tehokkaasti yritys käyttää sijoittajan varoja tulojen tuottamiseen.

ROIC voidaan laskea usealla eri tavalla.

• Liikevoitto verojen jälkeen (NOPAT)

ROIC = sijoitettu pääoma (IC)

Missä:

NOPAT = EBITX (1-VEROKANTA)

Sijoitettu pääoma on yrityksen liiketoiminnan harjoittamiseen tarvitsemien varojen kokonaismäärä tai velkojien ja osakkeenomistajien rahoituksen määrä.

Yrityksen toiminnan pyörittämiseksi osakkeenomistajat antavat sijoittajille omaa pääomaa. Analyytikot tarkastelevat yrityksen nykyistä pitkäaikaista velkapolitiikkaa, velkavaatimuksia ja maksamattomia pääomavuokraus- tai vuokravelvoitteita kokonaisvelan osalta.

• Toinen tapa laskea tämä arvo on vähentää käteisvarat ja korottomat lyhytaikaiset velat (NIBCL), verovelat ja ostovelat.

• Kolmas menetelmä ROIC:n laskemiseksi on lisätä yrityksen oman pääoman kokonaisarvo sen velkojen kirjanpitoarvoon ja vähentää siitä käyttöomaisuuden arvo.

Yrityksen arvon määrittäminen

Yritys voi arvioida kasvuaan vertaamalla ROIC- ja WACC-korkokantaansa ja tarkastelemalla sijoitetun pääoman tuottoprosenttia.

Yritystä, joka saa investoinneista ylijäämätuloja, jotka ovat suuremmat kuin pääoman vastaanottamisesta aiheutuvat kustannukset, kutsutaan arvonluojaksi. .

Näin ollen sijoitusta, jonka tuotto on yhtä suuri tai pienempi kuin pääomakustannus, kutsutaan tuhoutuneeksi. Yleensä yritystä pidetään arvonluojana, jos sen ROIC on vähintään kaksi prosenttia suurempi kuin pääomakustannus.

Terve ROIC

Mikä on hyvä ROIC? Se on menetelmä, jolla määritetään yrityksen puolustettava asema, mikä tarkoittaa, että se voi suojella voittomarginaalejaan ja markkinaosuuttaan.

ROIC-tavoitteet, joiden avulla voidaan laskea tunnusluvut, jotta voidaan paremmin ymmärtää yrityksen tehokkuutta ja valmistautua käyttämään sen OC:tä (käyttöpääomaa).

Osakemarkkinoilla toimivat yritykset, joilla on selkeä vallihauta ja jotka tarvitsevat jatkuvasti ROIC-arvojaan, ovat helpommin saatavilla. Osakkeenomistajat ovat taipuvaisia asettamaan ROIC-käsitteen etusijalle, koska useimmat sijoittajat ostavat osakkeita pitkän aikavälin omistusajattelun perusteella.

ROIC:n edut

ROIC:n merkittäviä etuja ovat:

• Tämä taloudellinen mittari auttaa parantaa bruttokatetta Se siis kumoaa pääomarakenteen vaikutuksen kannattavuuteen ja tuottavuuteen.
• ROIC osoittaa arvokas luominen ja käsitteellistäminen sijoittajille.
• Sijoittajat suosivat sijoitetulle pääomalle saatavaa tuottoa, koska arviointi Yhtiön uudelleen esiintyvää spekulaatiota.
• Sijoittajien mukaan ROIC on kätevä taloudellinen mittari.

ROI:n ja ROIC:n välinen ero

Kumpi on parempi, ROI vai ROIC?

ROI ja ROIC eroavat toisistaan, ja molemmilla on omat etunsa. ROI määritellään ja sitä mitataan sen perusteella, kuinka paljon voittoa investoinneista saadaan, kun taas ROIC on erityinen yrityksen tulojen ja varojen mittaustapa.

Miksi pankki ei tarvitse ROIC:tä?

Pankit on vapautettu ROIC-sääntelystä, koska ne työskentelevät monien haudattujen päämiesten kanssa.

Mikä on hyvä ROIC-suhde?

Hyvä ROIC-suhde on vähintään 2 %.

Päätelmä

• ROI on mittari, jonka avulla ymmärretään, kuinka paljon rahaa yritys ansaitsee investoinneilla, ja ROIC on yrityksen investointien ja tulojen erityinen mittari.
• ROI on strategia, joka osoittaa tai osoittaa, miten hyvin investoinnit ja hankkeet onnistuvat. ROIC on taloudellinen mittari, joka tarjoaa sijoittajille tietoa siitä, miten tehokkaasti yritykset toimivat ja kasvavat.
• ROI on yleinen mittari, jota käytetään vertaamaan eri investointien tehokkuutta ja tuottavuutta keskenään. ROIC:tä verrataan WACC:hen, jotta voidaan arvioida, luoko yritys arvoa vai tuhoaako se sitä.
• ROI:tä ja ROIC:tä käytetään molemmat mittaamaan yrityksen, yrityksen tai hankkeen kannattavuutta ja tehokkuutta.