Que signifient les termes ROI et ROIC ? Ces deux termes sont utilisés dans le domaine de l'investissement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de définir l'investissement et son importance.

L'investissement est une méthode efficace pour faire travailler votre épargne ou votre argent et créer un avenir sûr. Faites des investissements intelligents qui peuvent permettre à votre argent de surpasser l'inflation et d'augmenter sa valeur à l'avenir.

Les investissements génèrent des revenus de deux manières. Premièrement, si l'on investit dans un actif rentable, on gagne un revenu en utilisant le profit, comme les obligations avec un montant ou un pourcentage de rendement fixe. Deuxièmement, si l'on investit sous la forme d'un plan générateur de rendement, on gagne un revenu par l'accumulation d'un gain, comme un état actuel ou réel.

Selon les critères susmentionnés, les investissements consistent à placer l'épargne dans des actifs ou des objets qui prennent de la valeur par rapport à leur valeur initiale.

Le ROI, ou retour sur investissement, est un terme utilisé pour décrire les bénéfices qu'une entreprise tire de ses investissements. Le ROIC, ou retour sur capital investi, est une mesure plus précise qui prend en compte les bénéfices et les investissements d'une entreprise.

Entrons dans les détails et découvrons les différences entre le ROI et le ROIC.

Types d'investissements

Les investissements sont classés en deux groupes : les investissements induits et les investissements autonomes.

1. les investissements induits

• Les investissements induits sont des actifs qui dépendent du revenu et sont directement influencés par le niveau de revenu.
• Il est élastique par rapport au revenu, c'est-à-dire qu'il augmente lorsque le revenu augmente et vice-versa.

2) Investissements autonomes

• Ces types d'investissements se réfèrent à des investissements qui ne sont pas affectés par des changements dans le niveau de revenu et qui ne sont pas induits uniquement par la motivation du profit.
• Il est inélastique et n'est pas influencé par les variations de revenus.
• Le gouvernement investit généralement de manière autonome dans les activités d'infrastructure, en fonction des conditions sociales, économiques et politiques du pays.
• Ces investissements évoluent donc en fonction des changements technologiques, de la découverte de nouvelles ressources, de la croissance de la population, etc.

Qu'est-ce que le retour sur investissement ?

Le mot ROI est l'abréviation de return on investment (retour sur investissement), c'est-à-dire le bénéfice tiré d'un investissement dans le marketing ou la publicité.

Le terme "retour sur investissement" a des significations différentes selon les personnes, souvent en fonction de la perspective et de ce qui est jugé, il est donc important de clarifier si l'interprétation a des implications profondes.

De nombreux chefs d'entreprise et propriétaires utilisent le terme général pour évaluer les mérites des investissements et des décisions commerciales. Le rendement signifie le bénéfice avant impôt, mais précise à la personne qui utilise le terme que le bénéfice dépend de diverses circonstances, notamment des conversations comptables utilisées dans l'entreprise.

En ce sens, la plupart des PDG et des chefs d'entreprise considèrent le retour sur investissement comme la mesure ultime de toute proposition commerciale ; après tout, c'est ce que la plupart des entreprises cherchent à produire : un retour sur investissement maximal. Sinon, autant placer son argent sur un compte d'épargne bancaire.

En d'autres termes, il s'agit de la le bénéfice réalisé sur un investissement L'investissement peut être la valeur d'une entreprise entière, généralement considérée comme l'ensemble des actifs de l'entreprise avec un coût associé.

Pourquoi faut-il calculer le retour sur investissement ?

Le retour sur investissement est une statistique financière courante qui permet d'évaluer la probabilité d'un retour sur investissement. La formule pour calculer le retour sur investissement est la suivante :

Retour sur investissement = Revenu net / Coût de l'investissement

Nous calculons le retour sur investissement pour les raisons suivantes :

• Déterminer la santé de l'entreprise du distributeur
• Déterminer si le distributeur peut supporter l'infrastructure
• Déterminer les moteurs du ROI et les coûts improductifs & ; les investissements qui ont un impact sur le ROI

Un retour sur investissement sain

Le distributeur est un entrepreneur qui investit son temps et son argent dans l'entreprise et attend un retour sur investissement.

Le graphique ci-dessus indique le rendement par rapport au risque. Il est similaire au marché boursier si vous avez une grande capitalisation, où le risque est faible et le rendement plus bas. Dans les cas mineurs, le risque et le rendement sont également élevés.

Composante du retour sur investissement

Le premier élément est le revenus Deuxièmement, il y a les dépenses et les troisièmes sont les investissements Ces trois éléments sont calculés pour déterminer le retour sur investissement. Ainsi, la marge bénéficiaire, l'escompte et les incitations de la DB sont inclus.

Enfin, les investissements comprennent les actions en baisse, le crédit du marché, la valeur amortie du véhicule et la créance mensuelle moyenne.

Avantages du retour sur investissement

Le Roi présente des avantages et des bénéfices, dont voici quelques exemples :

• Le retour sur investissement permet de calculer la rentabilité et la productivité d'un plan d'investissement particulier.
• Il contribue également à la comparaison entre deux plans d'investissement (à l'aide de la formule 1)
• En utilisant la formule du retour sur investissement, il est facile de calculer les recettes de différents investissements.
• Il s'agit d'une mesure financière mondialement acceptée qui vous aide à choisir le meilleur plan d'investissement.

Qu'est-ce que le RCI ?

Il s'agit d'un indicateur financier qui permet d'analyser les revenus des investissements actuels et les perspectives de croissance d'une entreprise. .

Le RCI permet également d'évaluer les décisions d'allocation d'une entreprise et est couramment utilisé pour la compression avec le CMPC (coût moyen pondéré du capital) d'une entreprise.

Si une entreprise a un RCI élevé, c'est qu'elle dispose d'un fossé économique solide capable de générer des retours sur investissement optimistes. La plupart des entreprises de référence utilisent le RCI pour calculer la valeur d'autres entreprises.

Pourquoi calculer le ROIC ?

Les entreprises doivent calculer le ROIC pour les raisons suivantes :

• Ils doivent comprendre la rentabilité ou le ratio de performance.
• Mesurer le pourcentage de retour un investisseur dans une entreprise gagne sur son capital investi.
• Il montre l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise les fonds de l'investisseur pour générer des revenus.

Il existe plusieurs façons de calculer le ROIC.

• Résultat net d'exploitation après impôt (NOPAT)

ROIC = Capital investi (CI)

Où ?

NOPAT = EBITX (1-TAUX D'IMPOSITION)

Capital investi est le montant total des actifs dont une entreprise a besoin pour fonctionner ou le montant du financement provenant des créanciers et des actionnaires.

Les analystes examinent les politiques actuelles d'endettement à long terme de l'entreprise, les exigences en matière d'endettement et les obligations d'occupation du capital ou de location en cours pour l'endettement total.

• La deuxième façon de calculer cette valeur consiste à soustraire les liquidités et les dettes à court terme non productives d'intérêts (NIBCL), les obligations fiscales et les comptes créditeurs.

• Une troisième méthode de calcul du RCI consiste à ajouter la valeur totale des capitaux propres de l'entreprise à la valeur comptable de ses dettes, puis à soustraire les actifs hors exploitation.

Déterminer la valeur d'une entreprise

Une entreprise peut estimer sa croissance en comparant son RCI à son CMPC et en observant son pourcentage de retour sur capital investi.

Toute société ou entreprise dont les revenus d'investissement sont supérieurs au coût d'obtention du capital est considérée comme créatrice de valeur. .

En conséquence, un investissement dont les rendements sont égaux ou inférieurs au coût du capital, cette valeur est dite détruite. En général, une entreprise est considérée comme créatrice de valeur si son RCI est supérieur d'au moins deux pour cent au coût du capital.

Un ROIC sain

Qu'est-ce qu'un bon RCI ? Il s'agit d'une méthode permettant de déterminer la position défendable de l'entreprise, ce qui signifie qu'elle peut protéger ses marges bénéficiaires et sa part de marché.

Les objectifs du ROIC pour le calcul des métriques pour une meilleure compréhension de l'efficacité de l'entreprise et la préparation de l'utilisation de son OC (capital d'exploitation).

Les entreprises cotées en bourse qui disposent d'une marge de manœuvre certaine et qui ont un besoin constant de leur ROIC sont plus accessibles. Le concept de ROIC a tendance à être privilégié par les actionnaires car la plupart des investisseurs achètent des actions dans l'optique d'une détention à long terme.

Avantages du RCI

Les avantages significatifs du RCI sont les suivants :

• Cette mesure financière permet améliorer la marge brute Cela invalide donc l'impact de la structure du capital sur la rentabilité et la productivité.
• Le ROIC indique la valeur de la création et de la conception pour les investisseurs.
• Les investisseurs préfèrent rentabiliser le capital investi en raison des éléments suivants évaluation de la réapparition de la spéculation inclusive d'une entreprise.
• Selon les investisseurs, le RCI est une mesure financière pratique.

Différence entre le ROI et le ROIC

Qu'est-ce qui est le mieux, le ROI ou le ROIC ?

Le ROI est défini et mesuré en fonction des bénéfices réalisés sur les investissements, tandis que le ROIC est une mesure spécifique des revenus et des actifs d'une entreprise.

Pourquoi une banque n'a-t-elle pas besoin du RCI ?

Les banques sont exemptées de la réglementation sur le RCI parce qu'elles travaillent avec de nombreux donneurs d'ordre.

Qu'est-ce qu'un bon ratio ROIC ?

Un bon ratio ROIC est au minimum de 2 %.

Conclusion

• Le ROI est une mesure qui permet de comprendre comment une entreprise gagne de l'argent sur ses investissements, et le ROIC est une mesure spécifique de l'investissement et du revenu de l'entreprise.
• Le retour sur investissement (ROI) est une stratégie qui montre ou indique comment un investissement ou un projet se déroule. Le retour sur investissement (ROIC) est une mesure financière qui permet aux investisseurs d'évaluer l'efficacité du fonctionnement et de la croissance des entreprises.
• Le ROI est une mesure générique qui sert à comparer l'efficacité et la productivité de différents investissements. Le ROIC est comparé au WACC pour évaluer si une entreprise crée ou détruit de la valeur.
• Le ROI et le ROIC sont tous deux utilisés pour mesurer la rentabilité et l'efficacité d'une entreprise, d'une société ou d'un projet.