ਆਰਓਆਈ ਅਤੇ ਆਰਓਆਈਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਿਓ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਂਡ। ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਰਿਟਰਨ-ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ।

ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ROI, ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ, ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ROIC, ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ, ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਆਓ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ROI ਅਤੇ ROIC ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਖੋਜੀਏ।

ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

1. ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼

• ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਲੀਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਪੱਧਰ।
• ਇਹ ਆਮਦਨ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ।

2. ਆਟੋਨੋਮਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ

• ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
• ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
• ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ROI ਕੀ ਹੈ?

ਸ਼ਬਦ ROI ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ।

ਆਰਓਆਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਗੱਲਬਾਤ।

ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ROI ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅੰਤਮ ਮਾਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ; ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਪਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ROI ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਾ ROI ਹੈ। ROI ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ = ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ / ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਈ ROI ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਨ:

• ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ
• ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਤਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਆਰਓਆਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ; ਨਿਵੇਸ਼ ਜੋ ROI ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸਿਹਤਮੰਦ ROI

ਵਿਤਰਕ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਗ੍ਰਾਫ ਰਿਟਰਨ ਬਨਾਮ ਜੋਖਮ ਮਾਪਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੇਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੈਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਉੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ROI ਦਾ ਭਾਗ

ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਵਿਤਰਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਨ ਖਰਚੇ , ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਹਨ ਨਿਵੇਸ਼ । ROI ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਮਦਨ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਕਦ ਛੂਟ, ਅਤੇ DB ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸੀਡੀ, ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਲੇਖਾ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਗੋ ਡਾਊਨ, ਮਾਰਕਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਮੁੱਲ, ਅਤੇ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਕਲੇਮ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦਾ ਹੈ।

ROI ਦੇ ਲਾਭ

Roi ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ:

• ROI ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਤੁਲਨਾ<ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 3> ਦੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। (ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ)
• ਆਰਓਆਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।
• ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ROIC ਕੀ ਹੈ?

ROIC ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ।

ROIC ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਵੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ WACC (ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ) ਨਾਲ ਸੰਕੁਚਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ROIC ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਰਥਿਕ ਮੋਟ ਹੈ ਜੋ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ROIC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ROIC ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?

ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ROIC ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ:

• ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਮਾਪੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਆਰਓਆਈਸੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। .

• ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ (NOPAT)

ROIC = ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ (IC)

ਕਿੱਥੇ:

NOPAT = EBITX (1-ਟੈਕਸ ਦਰ)

ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਪੂੰਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਇਸ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ, ਨਕਦ ਘਟਾਓ ਅਤੇ NIBCL (ਗੈਰ-ਵਿਆਜ - ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ), ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਤੇਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਖਾਤੇ।

• ROIC ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਇਸਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।

ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ

ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ROIC ਦੀ ਇਸਦੀ WACC ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਸਦਾ ਰਿਟਰਨ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ROIC ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ROIC

ਇੱਕ ਚੰਗਾ ROIC ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ OC (ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪੂੰਜੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ROIC ਉਦੇਸ਼।

ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ROICs ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ। ROIC ਸੰਕਲਪ ਸਟਾਕ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।

ROIC ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ROIC ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

• ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ROIC ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਜਨ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਮਲਿਤ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ।
• ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ROIC ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿੱਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ROI ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ROIC

ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ROI ਜਾਂ ROIC?

ROI ਅਤੇ ROIC ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ROI ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ROIC ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਪ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ROIC ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਬੈਂਕਾਂ ROIC ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਚੰਗਾ ROIC ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਚੰਗਾ ROIC ਅਨੁਪਾਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2% ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

• ROI ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ROIC ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਪ ਹੈ।
• ROI ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ROIC ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ROI ਇੱਕ ਆਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ROIC ਦੀ ਤੁਲਨਾ WACC ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਮ ਮੁੱਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
• ROI ਅਤੇ ROIC ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਫਰਮ, ਕੰਪਨੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।