ROI మరియు ROIC పదాల అర్థం ఏమిటి? పెట్టుబడి కోసం రెండు పదాలు ఉపయోగించబడతాయి. మనం అంశానికి వచ్చే ముందు, పెట్టుబడి మరియు దాని ప్రాముఖ్యతను నిర్వచించనివ్వండి.

పెట్టుబడి అనేది మీ పొదుపు లేదా డబ్బును పనిలో పెట్టడానికి మరియు సురక్షితమైన భవిష్యత్తును సృష్టించడానికి ఒక విజయవంతమైన మరియు సమర్థవంతమైన పద్ధతి. భవిష్యత్తులో ద్రవ్యోల్బణాన్ని అధిగమించడానికి మరియు విలువను పెంచడానికి మీ డబ్బును అనుమతించే స్మార్ట్ పెట్టుబడులను చేయండి.

పెట్టుబడులు రెండు విధాలుగా ఆదాయాన్ని సృష్టిస్తాయి. ముందుగా, లాభదాయకమైన ఆస్తిలో పెట్టుబడి పెడితే, స్థిరమైన మొత్తం లేదా రాబడి శాతంతో బాండ్లు వంటి లాభాలను ఉపయోగించి మేము ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తాము. రెండవది, రాబడిని అందించే ప్రణాళిక రూపంలో పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, వాస్తవ లేదా వాస్తవ స్థితి వంటి లాభాలను కూడబెట్టడం ద్వారా మేము ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తాము.

ఇది సంవత్సరానికి నిర్ణీత మొత్తాన్ని ఇవ్వదు; దాని విలువ చాలా కాలం పాటు పెరుగుతుంది. పైన పేర్కొన్న ప్రమాణాల ప్రకారం, పెట్టుబడులు అంటే వాటి ప్రారంభ విలువ కంటే ఎక్కువ విలువైన ఆస్తులు లేదా వస్తువులలో పొదుపులను ఉంచడం.

ROI, లేదా పెట్టుబడిపై రాబడి, ఎలా అని వివరించడానికి ఉపయోగించే పదం. ఒక వ్యాపారం దాని పెట్టుబడుల నుండి చాలా డబ్బు సంపాదించింది. ROIC, లేదా పెట్టుబడి పెట్టబడిన మూలధనంపై రాబడి అనేది కంపెనీ ఆదాయాలు మరియు పెట్టుబడులను పరిగణనలోకి తీసుకునే మరింత ఖచ్చితమైన మెట్రిక్.

వివరాలలోకి వెళ్లి ROI మరియు ROIC మధ్య తేడాలను తెలుసుకుందాం.

పెట్టుబడుల రకాలు

పెట్టుబడులు రెండు గ్రూపులుగా వర్గీకరించబడ్డాయి, అవిప్రేరేపిత పెట్టుబడులు మరియు స్వయంప్రతిపత్త పెట్టుబడులను కలిగి ఉంటాయి.

1. ప్రేరేపిత పెట్టుబడులు

• ప్రేరిత పెట్టుబడులు రాబడిపై ఆధారపడే ఆస్తులు మరియు నేరుగా మొగ్గు చూపుతాయి ఆదాయ స్థాయి.
• ఇది ఆదాయం సాగేది. ఆదాయం పెరిగినప్పుడు ఇది పెరుగుతుంది మరియు దీనికి విరుద్ధంగా.

2. స్వయంప్రతిపత్త పెట్టుబడులు

• ఈ రకమైన పెట్టుబడులు ఆదాయ స్థాయిలో మార్పుల వల్ల ప్రభావితం కాని పెట్టుబడులను సూచిస్తాయి మరియు లాభాపేక్షతో మాత్రమే ప్రేరేపించబడవు.
• ఇది అస్థిరమైనది మరియు ఆదాయంలో మార్పులచే ప్రభావితం కాదు.
• ప్రభుత్వం సాధారణంగా మౌలిక కార్యకలాపాలలో స్వయంప్రతిపత్త పెట్టుబడులు పెడుతుంది. ఇది దేశం యొక్క సామాజిక, ఆర్థిక మరియు రాజకీయ పరిస్థితులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
• కాబట్టి, సాంకేతికతలో మార్పు లేదా కొత్త వనరుల ఆవిష్కరణ, జనాభా పెరుగుదల మొదలైనప్పుడు ఇటువంటి పెట్టుబడులు మారతాయి.

ROI అంటే ఏమిటి?

ROI అనే పదం పెట్టుబడిపై రాబడికి సంక్షిప్త రూపం. ఇది మార్కెటింగ్ లేదా అడ్వర్టైజింగ్‌లో ఏదైనా పెట్టుబడి ద్వారా ఆర్జించిన లాభం.

ROI అనే పదం వేర్వేరు వ్యక్తులకు వేర్వేరు విషయాలను సూచిస్తుంది, తరచుగా దృక్పథం మరియు దేనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది, కాబట్టి వ్యాఖ్యానం ఉందో లేదో స్పష్టం చేయడం ముఖ్యం. లోతైన చిక్కులు.

చాలా మంది వ్యాపార నిర్వాహకులు మరియు యజమానులు సాధారణంగా పెట్టుబడులు మరియు వ్యాపార నిర్ణయాల మెరిట్‌లను అంచనా వేయడానికి ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తారు. రిటర్న్ అంటే పన్నుకు ముందు లాభం కానీ దానితో స్పష్టం చేస్తుందివ్యాపారంలో ఉపయోగించే అకౌంటింగ్ సంభాషణలపై కాకుండా వివిధ పరిస్థితులపై లాభం ఆధారపడి ఉంటుంది అనే పదాన్ని ఉపయోగించే వ్యక్తి.

ఈ కోణంలో, చాలా మంది CEOలు మరియు వ్యాపార యజమానులు ROIని ఏదైనా వ్యాపార ప్రతిపాదన యొక్క అంతిమ ప్రమాణంగా పరిగణిస్తారు; అన్నింటికంటే, ఇది చాలా కంపెనీలు ఉత్పత్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది: పెట్టుబడిపై గరిష్ట రాబడి. లేకపోతే, మీరు మీ డబ్బును బ్యాంక్ సేవింగ్స్ ఖాతాలో కూడా వేయవచ్చు.

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఇది పెట్టుబడి ద్వారా వచ్చే లాభం . పెట్టుబడి అనేది మొత్తం వ్యాపారం యొక్క విలువ కావచ్చు, సాధారణంగా అటాచ్ చేయబడిన ధరతో కంపెనీ మొత్తం ఆస్తులుగా పరిగణించబడుతుంది.

మనం ROIని ఎందుకు లెక్కించాలి?

పెట్టుబడిపై రాబడి సంభావ్యతను అంచనా వేయడానికి ఒక సాధారణ ఆర్థిక గణాంకాలు ROI. ROI సూత్రాన్ని లెక్కించడానికి సూత్రం క్రింది విధంగా ఉంది:

పెట్టుబడిపై రాబడి = నికర ఆదాయం / పెట్టుబడి ఖర్చు

మేము కింది వాటి కోసం ROIని గణిస్తాము కారణాలు:

• పంపిణీదారు వ్యాపారం యొక్క ఆరోగ్యాన్ని నిర్ధారించడానికి
• పంపిణీదారు మౌలిక సదుపాయాలకు మద్దతు ఇవ్వగలరో లేదో నిర్ణయించడానికి
• ROI మరియు అనుత్పాదక ఖర్చుల డ్రైవర్లను గుర్తించడానికి & ; ROIపై ప్రభావం చూపే పెట్టుబడులు

ఆరోగ్యకరమైన ROI

పంపిణీదారు తన స్వంత సమయాన్ని మరియు డబ్బును వ్యాపారంలో పెట్టుబడి పెట్టే మరియు రాబడిని ఆశించే ఒక వ్యవస్థాపకుడు.

పై గ్రాఫ్ రిటర్న్ వర్సెస్ రిస్క్ మెట్రిక్‌ని పేర్కొంది. ఇది స్టాక్ మార్కెట్ లాగా ఉంటేమీకు పెద్ద టోపీ ఉంది, ఇక్కడ ప్రమాదం తక్కువగా ఉంటుంది మరియు రికవరీ తక్కువగా ఉంటుంది. చిన్న సందర్భాల్లో, ప్రమాదం మరియు రాబడి కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి.

ROI యొక్క భాగం

మొదటి భాగం పంపిణీదారు యొక్క ఆదాయం . రెండవది ఖర్చులు , మరియు మూడవది పెట్టుబడులు . ROIని కనుగొనడానికి ఈ మూడు అంశాలు లెక్కించబడతాయి. కాబట్టి, ఆదాయ మార్జిన్ కింద, నగదు తగ్గింపు మరియు DB ప్రోత్సాహకాలు చేర్చబడ్డాయి.

అప్పుడు ఖర్చుల కింద కొలమానాలు వర్తకం చేయడానికి CD, అద్దె తగ్గింపు, వర్క్‌ఫోర్స్ జీతం, అకౌంటింగ్ మరియు విద్యుత్. చివరగా, పెట్టుబడులు తగ్గుదల, మార్కెట్ క్రెడిట్, వాహనం విలువ తగ్గిన విలువ మరియు సగటు నెలవారీ క్లెయిమ్‌లో స్టాక్‌ను లెక్కించబడతాయి.

ROI యొక్క ప్రయోజనాలు

Roi దాని ప్రయోజనాలు మరియు ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంది. వాటిలో కొన్ని:

• ROI ఒక నిర్దిష్ట పెట్టుబడి ప్రణాళిక యొక్క లాభదాయకతను మరియు ఉత్పాదకతను గణించడానికి సహాయపడుతుంది.
• ఇది పోలిక<లో కూడా సహాయపడుతుంది. 3> రెండు పెట్టుబడి ప్రణాళికల మధ్య. (ఫార్ములా వన్ సహాయంతో)
• ROI ఫార్ములా ఉపయోగించి, వివిధ పెట్టుబడుల ఆదాయాలను గణించడం సులభం.
• ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆమోదించబడిన ఆర్థిక ప్రమాణం మరియు పెట్టుబడుల కోసం ఉత్తమమైన ప్లాన్‌ను ఎంచుకోవడానికి మీకు సహాయం చేస్తుంది.

ROIC అంటే ఏమిటి?

ROIC అంటే పెట్టుబడి పెట్టిన మూలధనంపై రాబడి. ఇది కంపెనీ ప్రస్తుత పెట్టుబడులు మరియు వృద్ధి అవకాశాలను విశ్లేషించడానికి ఫైనాన్స్ ఉపయోగించే ఆర్థిక ప్రమాణం .

ROIC కంపెనీని మూల్యాంకనం చేయడంలో కూడా సహాయపడుతుందికేటాయింపు నిర్ణయాలు మరియు సాధారణంగా కంపెనీ WACC (మూలధన సగటు వ్యయం)తో కుదింపు కోసం ఉపయోగిస్తారు.

ఒక కంపెనీ అధిక ROICని కలిగి ఉంటే, అది ఆశావాద పెట్టుబడి రాబడులను ఉత్పత్తి చేయగల బలమైన ఆర్థిక కందకాన్ని కలిగి ఉంటుంది. చాలా బెంచ్‌మార్క్ కంపెనీలు ఇతర కంపెనీల విలువను లెక్కించడానికి ROICని ఉపయోగిస్తాయి.

మేము ROICని ఎందుకు లెక్కిస్తాము?

కంపెనీలు ROICని లెక్కించాలి ఎందుకంటే:

• వారు లాభదాయకత లేదా పనితీరు నిష్పత్తిని అర్థం చేసుకోవాలి.
• శాతాన్ని రాబడిని కొలవండి ఒక కంపెనీలో పెట్టుబడిదారుడు వారి పెట్టుబడి పెట్టిన మూలధనం నుండి సంపాదిస్తారు.
• ఒక కంపెనీ ఆదాయాన్ని సంపాదించడానికి పెట్టుబడిదారుల నిధులను ఎంత సమర్థవంతంగా ఉపయోగిస్తుందో ఇది చూపిస్తుంది.

ROICని లెక్కించడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. .

• పన్ను తర్వాత నికర నిర్వహణ లాభం (NOPAT)

ROIC = పెట్టుబడి పెట్టిన మూలధనం (IC)

ఎక్కడ:

NOPAT = EBITX (1-TAX RATE)

పెట్టుబడి పెట్టిన మూలధనం అనేది ఒక కంపెనీ అమలు చేయడానికి అవసరమైన మొత్తం ఆస్తులు దాని వ్యాపారం లేదా రుణదాతలు మరియు వాటాదారుల నుండి ఫైనాన్సింగ్ మొత్తం.

కంపెనీ కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి, వాటాదారులు పెట్టుబడిదారులకు ఈక్విటీని అందిస్తారు. విశ్లేషకులు కంపెనీ ప్రస్తుత దీర్ఘకాలిక రుణ విధానాలు, రుణ అవసరాలు మరియు మొత్తం రుణం కోసం అత్యుత్తమ మూలధన ఆక్యుపెన్సీ లేదా అద్దె బాధ్యతలను సమీక్షిస్తారు.

• ఈ విలువను లెక్కించడానికి, నగదు మరియు NIBCL (వడ్డీ రహితం) తీసివేయడానికి రెండవ మార్గం -బేరింగ్ ప్రస్తుత బాధ్యతలు), పన్ను బాధ్యతలు మరియుచెల్లించవలసిన ఖాతాలు.

• ROICని లెక్కించడానికి మూడవ పద్ధతి, కంపెనీ ఈక్విటీ మొత్తం విలువను దాని రుణ పుస్తక విలువకు జోడించి, ఆపై నాన్-ఆపరేటింగ్ ఆస్తులను తీసివేయండి.

కంపెనీ విలువను నిర్ణయించడం

ఒక కంపెనీ తన ROICని దాని WACCతో పోల్చడం ద్వారా మరియు పెట్టుబడి పెట్టిన మూలధన శాతంపై దాని రాబడిని గమనించడం ద్వారా దాని వృద్ధిని అంచనా వేయవచ్చు.

మూలధనాన్ని స్వీకరించడానికి అయ్యే ఖర్చు కంటే ఎక్కువ పెట్టుబడులపై అదనపు రాబడిని ఆర్జించే ఏదైనా కంపెనీ లేదా సంస్థ విలువ సృష్టికర్తగా పిలువబడుతుంది .

తత్ఫలితంగా, మూలధన ధరకు సమానమైన లేదా తక్కువ రాబడి ఉన్న పెట్టుబడి, ఈ విలువను నాశనం అంటారు. సాధారణంగా, ఒక సంస్థ మూలధన వ్యయం కంటే దాని ROIC కనీసం రెండు శాతం ఎక్కువగా ఉంటే అది విలువ సృష్టికర్తగా పరిగణించబడుతుంది.

ఆరోగ్యకరమైన ROIC

మంచి ROIC అంటే ఏమిటి? ఇది కంపెనీ యొక్క డిఫెన్సిబుల్ స్థానాన్ని నిర్ణయించే పద్ధతి, అంటే దాని లాభాల మార్జిన్‌లు మరియు మార్కెట్ వాటాను కాపాడుకోగలదని అర్థం.

కంపెనీ సామర్థ్యాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు దాని OC (ఆపరేటింగ్ క్యాపిటల్)ని ఉపయోగించుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్న కొలమానాలను గణించడానికి ROIC లక్ష్యాలు.

కచ్చితమైన కందకం మరియు వారి ROICల కోసం స్థిరమైన అవసరం ఉన్న స్టాక్ మార్కెట్‌లోని కంపెనీలు మరింత అందుబాటులో ఉంటాయి. ROIC కాన్సెప్ట్ స్టాక్‌హోల్డర్లచే ప్రాధాన్యతనిస్తుంది ఎందుకంటే చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు దీర్ఘకాలిక హోల్డింగ్ విధానంతో షేర్లను కొనుగోలు చేస్తారు.

ROIC యొక్క ప్రయోజనాలు

ROIC యొక్క కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి:

• ఈ ఆర్థిక ప్రమాణం ఈక్విటీ మరియు డెబిట్‌పై స్థూల మార్జిన్‌ను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. కాబట్టి, ఇది లాభదాయకత మరియు ఉత్పాదకతపై మూలధన నిర్మాణం యొక్క ప్రభావాన్ని చెల్లదు.
• ROIC పెట్టుబడిదారుల కోసం సృష్టి మరియు భావన విలువైనదని సూచిస్తుంది.
• పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడి పెట్టిన మూలధనంపై తిరిగి రావడానికి ఇష్టపడతారు. మూల్యాంకనం ఒక కంపెనీ యొక్క కలుపుకొని ఊహాగానాలు తిరిగి సంభవించాయి.
• పెట్టుబడిదారుల ప్రకారం, ROIC అనుకూలమైన ఆర్థిక ప్రమాణాన్ని పరిగణిస్తుంది.

ROI మధ్య వ్యత్యాసం మరియు ROIC

ఏది బెటర్, ROI లేదా ROIC?

ROI మరియు ROIC ఒకదానికొకటి భిన్నంగా ఉంటాయి మరియు రెండూ వాటి ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్నాయి. ROI అనేది పెట్టుబడులపై ఎంత లాభం పొందిందనే దానితో నిర్వచించబడుతుంది మరియు కొలుస్తారు, అయితే ROIC అనేది కంపెనీ ఆదాయం మరియు ఆస్తుల యొక్క నిర్దిష్ట కొలత.

బ్యాంక్‌కు ROIC ఎందుకు అవసరం లేదు?

బ్యాంకులు ROIC రెగ్యులేషన్ నుండి మినహాయించబడ్డాయి ఎందుకంటే వారు చాలా బురోడ్ ప్రిన్సిపాల్‌లతో పని చేస్తారు.

మంచి ROIC నిష్పత్తి అంటే ఏమిటి?

మంచి ROIC నిష్పత్తి కనీసం 2%.

ముగింపు

• ROI అనేది కంపెనీ పెట్టుబడులపై ఎంత డబ్బు సంపాదిస్తుంది మరియు ROIC అనేది కంపెనీ యొక్క పెట్టుబడి మరియు ఆదాయం యొక్క నిర్దిష్ట కొలత.
• ROI అనేది పెట్టుబడి మరియు ప్రాజెక్ట్ ఎంత మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుందో చూపించే లేదా సూచించే వ్యూహం. ROIC అనేది పెట్టుబడిదారులకు కంపెనీలు ఎంత సమర్ధవంతంగా పని చేస్తాయి మరియు అభివృద్ధి చెందుతాయి అనే ఆర్థిక ప్రమాణం.
• ROI అనేది సాధారణ మెట్రిక్. వివిధ పెట్టుబడుల యొక్క సామర్థ్యాన్ని మరియు ఉత్పాదకతను ఒకదానితో ఒకటి పోల్చడానికి ఇది ఉపయోగించబడుతుంది. సంస్థ విలువను సృష్టిస్తోందా లేదా నాశనం చేస్తుందో అంచనా వేయడానికి ROICని WACCతో పోల్చారు.
• ROI మరియు ROIC రెండూ సంస్థ, కంపెనీ లేదా ప్రాజెక్ట్ యొక్క లాభదాయకత మరియు సామర్థ్యాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగించబడతాయి.