Wat is de betekenis van de termen ROI en ROIC? Beide terminologieën worden gebruikt voor investeringen. Voordat we aan het onderwerp beginnen, wil ik eerst een definitie geven van investeren en het belang ervan.

Beleggen is een succesvolle en effectieve methode om uw spaargeld of geld aan het werk te zetten en een zekere toekomst te creëren. Doe slimme investeringen waarmee uw geld de inflatie kan overtreffen en de waarde in de toekomst kan verhogen.

Beleggingen leveren op twee manieren inkomsten op. Ten eerste, als wordt belegd in een winstgevend activum, verdienen we inkomsten door middel van winst, zoals obligaties met een vast bedrag of percentage rendement. Ten tweede, als wordt belegd in een winstgenererend plan, verdienen we inkomsten door een accumulatie van winst, zoals een feitelijke of reële staat.

Het levert niet jaarlijks een vast bedrag op; de waarde ervan stijgt gedurende lange tijd. Volgens de bovengenoemde criteria gaat het bij beleggen om het investeren van spaargeld in activa of objecten die meer waard worden dan hun oorspronkelijke waarde.

ROI, of rendement op investering, is een term die wordt gebruikt om te beschrijven hoeveel geld een bedrijf verdient met zijn investeringen. ROIC, of rendement op geïnvesteerd kapitaal, is een preciezere maatstaf die rekening houdt met de inkomsten en investeringen van een bedrijf.

Laten we in detail treden en de verschillen ontdekken tussen ROI en ROIC.

Soorten beleggingen

De investeringen worden ingedeeld in twee groepen, namelijk geïnduceerde investeringen en autonome investeringen.

1. Geïnduceerde investeringen

• Geïnduceerde investeringen zijn activa die afhankelijk zijn van inkomsten en rechtstreeks worden beïnvloed door het inkomensniveau.
• Het is inkomenselastisch. Het stijgt als het inkomen stijgt en omgekeerd.

2. Autonome investeringen

• Dit soort investeringen heeft betrekking op investeringen die niet worden beïnvloed door veranderingen in het inkomensniveau en die niet uitsluitend door het winstoogmerk worden ingegeven.
• Het is inelastisch en wordt niet beïnvloed door veranderingen in inkomen.
• De overheid investeert doorgaans autonoom in infrastructurele activiteiten, afhankelijk van de sociale, economische en politieke omstandigheden van het land.
• Dergelijke investeringen veranderen dus bij een verandering in de technologie of de ontdekking van nieuwe hulpbronnen, de groei van de bevolking, enz.

Wat is een ROI?

Het woord ROI is een afkorting van return on investment. Het is de winst die wordt behaald met een investering in marketing of reclame.

De term ROI betekent verschillende dingen voor verschillende mensen, vaak afhankelijk van het perspectief en wat wordt beoordeeld.

Veel bedrijfsleiders en eigenaren gebruiken de term in het algemeen om de verdiensten van investeringen en zakelijke beslissingen te beoordelen. Rendement betekent winst vóór belasting, maar verduidelijkt bij degene die de term gebruikt dat de winst afhangt van verschillende omstandigheden, niet in de laatste plaats de boekhoudkundige conversaties die in het bedrijf worden gebruikt.

In die zin beschouwen de meeste CEO's en bedrijfseigenaars ROI als de ultieme maatstaf voor elk zakelijk voorstel; dat is immers wat de meeste bedrijven nastreven: maximaal rendement op investering. Anders kun je je geld net zo goed op een spaarrekening zetten.

Met andere woorden, dit is de winst uit een investering De investering zou de waarde van een hele onderneming kunnen zijn, doorgaans beschouwd als de totale activa van de onderneming met de daaraan verbonden kosten.

Waarom moeten wij ROI berekenen?

Een gebruikelijke financiële statistiek om de waarschijnlijkheid van een investeringsrendement te beoordelen is de ROI. De formule om de ROI te berekenen is als volgt:

Rendement op investering = Netto inkomsten / investeringskosten

Wij berekenen de ROI om de volgende redenen:

• De gezondheid van het bedrijf van de distributeur bepalen
• Bepalen of de distributeur de infrastructuur kan ondersteunen
• De drijvende krachten van ROI en onproductieve kosten & bepalen; investeringen die de ROI beïnvloeden

Gezonde ROI

De distributeur is een ondernemer die zijn eigen tijd en geld in het bedrijf investeert en een rendement verwacht.

De bovenstaande grafiek vermeldt het rendement versus het risico. Het is vergelijkbaar met de aandelenmarkt als je een grote cap hebt, waar het risico ondiep is en het rendement lager zou zijn. In mindere gevallen zijn het risico en het rendement ook hoog.

Component van ROI

De eerste component is de inkomen van de distributeur. Ten tweede zijn de kosten en de derde zijn de investeringen Deze drie elementen worden berekend om de ROI te vinden. Dus, onder inkomstenmarge, cash korting, en DB incentives zijn inbegrepen.

De metriek onder de uitgaven zijn CD aan handel, afgeschreven huur, loon van werknemers, boekhouding en elektriciteit. Tot slot tellen investeringen voorraad in afgeschreven, marktkrediet, afgeschreven waarde van het voertuig en gemiddelde maandelijkse vordering.

Voordelen van ROI

Roi heeft zijn voordelen. Enkele daarvan zijn:

• ROI helpt om bereken de winstgevendheid en productiviteit van een bepaald investeringsplan.
• Het helpt ook bij de vergelijking tussen twee investeringsplannen. (Met behulp van formule één)
• Met behulp van de ROI-formule is het gemakkelijk om bereken de inkomsten van verschillende investeringen.
• Het is de wereldwijd geaccepteerde financiële metriek en helpt u het beste plan voor investeringen te kiezen.

Wat is ROIC?

ROIC staat voor return on invested capital. Het is een financiële metriek die finance gebruikt om de opbrengst van de huidige investeringen van een bedrijf en de groeivooruitzichten te analyseren. .

ROIC helpt ook de toewijzingsbeslissingen van een bedrijf te evalueren en wordt gewoonlijk gebruikt voor compressie met de WACC (gewogen gemiddelde kapitaalkosten) van een bedrijf.

Als een bedrijf een hogere ROIC heeft, heeft het een sterke economische moat die een optimistisch investeringsrendement kan genereren. De meeste benchmarkbedrijven gebruiken de ROIC om de waarde van andere bedrijven te berekenen.

Waarom berekenen wij ROIC?

Bedrijven moeten ROIC berekenen omdat:

• Ze moeten winstgevendheid begrijpen of prestatieverhouding.
• Meet het rendementspercentage een investeerder in een bedrijf verdient aan zijn geïnvesteerde kapitaal.
• Het laat zien hoe efficiënt een bedrijf de middelen van de belegger gebruikt om inkomsten te genereren.

Er zijn verschillende manieren om ROIC te berekenen.

• Netto bedrijfsresultaat na belasting (NOPAT)

ROIC = Geïnvesteerd Kapitaal (IC)

Waar:

NOPAT = EBITX (1- BELASTINGTARIEF)

Geïnvesteerd kapitaal is het totale bedrag aan activa dat een onderneming nodig heeft om haar bedrijf te runnen of het bedrag aan financiering van schuldeisers en aandeelhouders.

Om de activiteiten van de onderneming te laten draaien, geven aandeelhouders eigen vermogen aan investeerders. Analisten beoordelen het huidige schuldbeleid op lange termijn van de onderneming, de schuldvereisten en de uitstaande kapitaalbezettings- of huurverplichtingen voor de totale schuld.

• De tweede manier om deze waarde te berekenen is het aftrekken van contanten en NIBCL (niet-rentedragende vlottende passiva), belastingverplichtingen en crediteuren.

• Een derde methode om ROIC te berekenen, is de totale waarde van het eigen vermogen van de onderneming op te tellen bij de boekwaarde van haar schuld en vervolgens de niet-operationele activa af te trekken.

Bepaling van de waarde van een onderneming

Een bedrijf kan zijn groei schatten door zijn ROIC te vergelijken met zijn WACC en het percentage van het rendement op het geïnvesteerde kapitaal te bekijken.

Elk bedrijf dat meer inkomsten uit investeringen haalt dan de kosten om het kapitaal te ontvangen, wordt een waardeschepper genoemd. .

Bijgevolg wordt een investering waarvan het rendement gelijk is aan of lager is dan de kapitaalkosten, deze waarde vernietigd. In het algemeen wordt een bedrijf beschouwd als een waardeschepper als zijn ROIC ten minste twee procent hoger is dan de kapitaalkosten.

Gezonde ROIC

Wat is een goede ROIC? Het is de methode om de verdedigbare positie van het bedrijf te bepalen, wat betekent dat het zijn winstmarges en marktaandeel kan beschermen.

ROIC doelstellingen voor de berekening van de metriek voor een beter begrip van de efficiëntie van de onderneming en de voorbereiding van het gebruik van haar OC (bedrijfskapitaal).

De bedrijven op de aandelenmarkt met een duidelijke moat en een constante behoefte aan hun ROIC's zijn toegankelijker. Het ROIC-concept neigt ertoe voorrang te krijgen van aandeelhouders omdat de meeste beleggers aandelen kopen met het oog op een langetermijnbezit.

Voordelen van ROIC

Er zijn enkele belangrijke voordelen van ROIC zijn:

• Deze financiële maatstaf helpt de brutomarge te verbeteren Het ontkracht dus het effect van de kapitaalstructuur op de winstgevendheid en de productiviteit.
• ROIC geeft aan waarde creatie en conceptie voor de investeerders.
• Investeerders geven de voorkeur aan rendement op geïnvesteerd kapitaal vanwege de waardering van de inclusieve speculatie heropleving van een bedrijf.
• Volgens de beleggers is ROIC een handige financiële maatstaf.

Verschil tussen ROI en ROIC

Wat is beter, ROI of ROIC?

ROI en ROIC verschillen van elkaar, en beide hebben hun voordelen. ROI wordt gedefinieerd en gemeten aan de hand van hoeveel winst op investeringen wordt behaald, terwijl ROIC een specifieke meting is van de inkomsten en activa van een bedrijf.

Waarom heeft een bank geen ROIC nodig?

Banken zijn vrijgesteld van ROIC-regelgeving omdat zij met veel ingegraven opdrachtgevers werken.

Wat is een goede ROIC-ratio?

Een goede ROIC-ratio is minimaal 2%.

Conclusie

• ROI is een maatstaf om te begrijpen hoe een bedrijf hoeveel geld verdient aan investeringen, en ROIC is een specifieke maatstaf voor investeringen en inkomsten van het bedrijf.
• ROI is een strategie die laat zien of aangeeft hoe goed investeringen en projecten uitpakken. ROIC is een financiële metriek die investeerders biedt hoe efficiënt bedrijven werken en groeien.
• ROI is een algemene metriek die wordt gebruikt om de efficiëntie en productiviteit van verschillende investeringen met elkaar te vergelijken. ROIC wordt vergeleken met WACC om te evalueren of een bedrijf waarde creëert of vernietigt.
• ROI en ROIC worden beide gebruikt om de winstgevendheid en efficiëntie van een bedrijf, onderneming of project te meten.