ROI ಮತ್ತು ROIC ಪದಗಳ ಅರ್ಥವೇನು? ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಪರಿಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆಯು ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಲಾಭದಾಯಕ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ಲಾಭವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾವಾರು ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ರಿಟರ್ನ್-ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಾವು ನಿಜವಾದ ಅಥವಾ ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿಯಂತಹ ಲಾಭದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಇದು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ; ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹಾಕುವುದಾಗಿದೆ.

ROI, ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಲಾಭವು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರವು ತನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ROIC, ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯವು ಕಂಪನಿಯ ಗಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ.

ನಾವು ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತು ROI ಮತ್ತು ROIC ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಧಗಳು

ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರೇರಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

1. ಪ್ರೇರಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು

• ಪ್ರಚೋದಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಆದಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಒಲವು ತೋರುತ್ತವೆ ಆದಾಯ ಮಟ್ಟ.
• ಇದು ಆದಾಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
• ಇದು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
• ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
• ಆದ್ದರಿಂದ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ROI ಎಂದರೇನು?

ROI ಪದವು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಲಾಭದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭವಾಗಿದೆ.

ROI ಎಂಬ ಪದವು ವಿಭಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು.

ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಎಂದರೆ ತೆರಿಗೆಗೆ ಮುನ್ನ ಲಾಭ ಆದರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆಲಾಭವು ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲ.

ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ CEO ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ROI ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಅಂತಿಮ ಅಳತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ; ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು.

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಲಾಭ . ಹೂಡಿಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ROI ಅನ್ನು ಏಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು?

ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶವೆಂದರೆ ROI. ROI ಸೂತ್ರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸೂತ್ರವು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:

ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ = ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ / ಹೂಡಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚ

ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ROI ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಕಾರಣಗಳು:

• ವಿತರಕರ ವ್ಯವಹಾರದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು
• ವಿತರಕರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು
• ROI ಮತ್ತು ಅನುತ್ಪಾದಕ ವೆಚ್ಚಗಳ ಚಾಲಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು & ; ROI ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು

ಆರೋಗ್ಯಕರ ROI

ವಿತರಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ಗ್ರಾಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವು ಆಳವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯವು ಸಹ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ROI ನ ಅಂಶ

ಮೊದಲ ಅಂಶವೆಂದರೆ ವಿತರಕರ ಆದಾಯ . ಎರಡನೆಯದು ವೆಚ್ಚಗಳು , ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯದು ಹೂಡಿಕೆಗಳು . ROI ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆದಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ, ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು DB ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಂತರ ವೆಚ್ಚಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳು CD ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇಳಿಸಲು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಇಳಿಕೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ವಾಹನ ಸವಕಳಿ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಕ್ಲೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ROI ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

Roi ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು:

• ROI ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
• ಇದು ಹೋಲಿಕೆ< ಎರಡು ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ನಡುವೆ. (ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ)
• ROI ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ವಿಭಿನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ.
• ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣಕಾಸು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ROIC ಎಂದರೇನು?

ROIC ಎಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಲಾಭ. ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಬಳಸುತ್ತದೆ .

ROIC ಸಹ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಹಂಚಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ WACC ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಕೋಚನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಬಂಡವಾಳದ ಸರಾಸರಿ ವೆಚ್ಚ).

ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ROIC ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಆಶಾವಾದಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಂದಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನದಂಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ROIC ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ನಾವು ROIC ಅನ್ನು ಏಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ?

ಕಂಪನಿಗಳು ROIC ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ:

• ಅವರು ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
• ಪ್ರತಿಶತ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
• ಇದು ಕಂಪನಿಯು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹಣವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ROIC ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ .

• ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ನಿವ್ವಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಲಾಭ (NOPAT)

ROIC = ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳ (IC)

ಎಲ್ಲಿ:

NOPAT = EBITX (1-ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದರ)

ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಂಡವಾಳ ಎಂಬುದು ಕಂಪನಿಯು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅದರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಸಾಲದಾತರು ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೊತ್ತ.

ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಷೇರುದಾರರು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲ ನೀತಿಗಳು, ಸಾಲದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಬಂಡವಾಳದ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

• ಈ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಎರಡನೆಯ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಗದು ಮತ್ತು NIBCL (ಬಡ್ಡಿರಹಿತ) -ಬೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು), ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಮತ್ತುಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಖಾತೆಗಳು.

• ROIC ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಮೂರನೇ ವಿಧಾನ, ಕಂಪನಿಯ ಈಕ್ವಿಟಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಸಾಲದ ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ.

ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು

ಒಂದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ROIC ಅನ್ನು ಅದರ WACC ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಂಡವಾಳದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮೇಲೆ ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು.

ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ .

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ, ಈ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ROIC ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ROIC

ಉತ್ತಮ ROIC ಎಂದರೇನು? ಇದು ಕಂಪನಿಯ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಅದರ ಲಾಭಾಂಶ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ದಕ್ಷತೆಯ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ROIC ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ OC (ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್) ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಿ.

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಂದಕ ಮತ್ತು ಅವರ ROIC ಗಳ ನಿರಂತರ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ROIC ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಿಡುವಳಿ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ROIC ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ROIC ನ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ:

• ಈ ಹಣಕಾಸು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಒಟ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
• ROIC ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
• ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಮರಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಊಹಾಪೋಹ ಮರು-ಸಂಭವ.
• ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ROIC ಅನುಕೂಲಕರ ಆರ್ಥಿಕ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.

ROI ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ROIC

ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ, ROI ಅಥವಾ ROIC?

ROI ಮತ್ತು ROIC ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ROI ಅನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ROIC ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ROIC ಏಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ?

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ROIC ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಬಿರೋಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತಮ ROIC ಅನುಪಾತ ಎಂದರೇನು?

ಉತ್ತಮ ROIC ಅನುಪಾತವು ಕನಿಷ್ಠ 2% ಆಗಿದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

• ROI ಎನ್ನುವುದು ಕಂಪನಿಯು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ROIC ಎನ್ನುವುದು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ.
• ROI ಎನ್ನುವುದು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ROIC ಎನ್ನುವುದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹಣಕಾಸು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ.
• ROI ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು WACC ಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
• ROI ಮತ್ತು ROIC ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.