Что означают термины ROI и ROIC? Оба термина используются при инвестировании. Прежде чем мы перейдем к этой теме, позвольте мне дать определение инвестиций и их важности.

Инвестиции - это успешный и эффективный способ пустить в дело ваши сбережения или деньги и создать надежное будущее. Делайте разумные инвестиции, которые могут позволить вашим деньгам обогнать инфляцию и увеличить стоимость в будущем.

Инвестиции приносят доход двумя способами. Во-первых, если инвестиции осуществляются в доходный актив, мы получаем доход, используя прибыль, например, облигации с фиксированной суммой или процентом доходности. Во-вторых, если инвестиции осуществляются в форме плана, приносящего доход, мы получаем доход за счет накопления прибыли, например, фактического или реального состояния.

Он не дает фиксированную сумму ежегодно; его стоимость растет в течение длительного времени. В соответствии с вышеупомянутыми критериями, инвестиции - это вложение сбережений в активы или объекты, которые становятся дороже своей первоначальной стоимости.

ROI, или рентабельность инвестиций, - это термин, используемый для описания того, сколько денег бизнес получает от своих инвестиций. ROIC, или рентабельность инвестированного капитала, - это более точный показатель, учитывающий доходы и инвестиции компании.

Давайте разберемся в деталях и выясним различия между ROI и ROIC.

Виды инвестиций

Инвестиции делятся на две группы, которые включают индуцированные инвестиции и автономные инвестиции.

1. индуцированные инвестиции

• Индуцированные инвестиции - это активы, которые зависят от дохода и напрямую зависят от уровня дохода.
• Он эластичен по доходу. Он увеличивается при увеличении дохода и наоборот.

2. автономные инвестиции

• Эти виды инвестиций относятся к инвестициям, на которые не влияют изменения в уровне дохода и которые не побуждаются исключительно мотивом прибыли.
• Он неэластичен и не зависит от изменения дохода.
• Правительство обычно автономно инвестирует в инфраструктурные мероприятия. Это зависит от социальных, экономических и политических условий в стране.
• Так, такие инвестиции меняются при изменении технологии или открытии новых ресурсов, росте населения и т.д.

Что такое ROI?

Слово ROI - это аббревиатура от return on investment. Это прибыль, полученная от любых инвестиций в маркетинг или рекламу.

Термин ROI означает разные вещи для разных людей, часто в зависимости от перспективы и того, что оценивается, поэтому важно уточнить, если интерпретация имеет глубокие последствия.

Многие руководители и владельцы бизнеса используют этот термин в целом для оценки достоинств инвестиций и бизнес-решений. Return означает прибыль до уплаты налогов, но уточняет у того, кто использует этот термин, что прибыль зависит от различных обстоятельств, и не в последнюю очередь от бухгалтерского учета, используемого в бизнесе.

В этом смысле большинство руководителей и владельцев бизнеса рассматривают ROI как высшую меру любого бизнес-предложения; в конце концов, это то, к чему стремится большинство компаний: максимальная отдача от инвестиций. В противном случае вы с таким же успехом можете положить свои деньги на сберегательный счет в банке.

Другими словами, это прибыль, полученная от инвестиций Инвестиции могут представлять собой стоимость всего бизнеса, обычно рассматриваемую как совокупные активы компании с указанием стоимости.

Зачем нужно рассчитывать рентабельность инвестиций?

Распространенной финансовой статистикой для оценки вероятности возврата инвестиций является ROI. Формула для расчета ROI выглядит следующим образом:

Возврат инвестиций = Чистый доход / стоимость инвестиций

Мы рассчитываем ROI по следующим причинам:

• определение состояния бизнеса дистрибьютора
• Определить, может ли дистрибьютор поддерживать инфраструктуру
• Определить факторы, влияющие на ROI и непроизводительные затраты & инвестиции, влияющие на ROI

Здоровая рентабельность инвестиций

Дистрибьютор - это предприниматель, который вкладывает в бизнес свое время и деньги и ожидает отдачи.

Приведенный выше график отражает соотношение доходности и риска. Это похоже на фондовый рынок, если у вас крупная капитализация, где риск невелик, а доходность ниже. В незначительных случаях риск и доходность также высоки.

Компонент ROI

Первым компонентом является доход дистрибьютора. Во-вторых, это расходы , и третьи - это инвестиции Эти три элемента рассчитываются для нахождения ROI. Таким образом, в маржу дохода, денежную скидку и стимулирование БД включаются.

И наконец, инвестиции включают в себя акции, рыночный кредит, амортизированную стоимость автомобиля и среднемесячные требования.

Преимущества ROI

У Рои есть свои преимущества и выгоды. Вот некоторые из них:

• Окупаемость инвестиций помогает рассчитать рентабельность и продуктивность конкретного инвестиционного плана.
• Он также помогает в сравнение между двумя инвестиционными планами (с помощью формулы 1).
• Используя формулу рентабельности инвестиций, можно легко рассчитать доходы различных инвестиций.
• Это всемирно признанная финансовая метрика, которая помогает выбрать оптимальный план для инвестиций.

Что такое ROIC?

ROIC означает возврат на инвестированный капитал. Это финансовая метрика, которая используется в финансах для анализа дохода от текущих инвестиций компании и перспектив роста. .

ROIC также помогает оценить решения компании по распределению средств и обычно используется для сравнения с WACC (средневзвешенной стоимостью капитала) компании.

Если у компании более высокий ROIC, значит, у нее сильный экономический ров, способный генерировать оптимистичный инвестиционный доход. Большинство компаний, использующих бенчмарки, используют ROIC для расчета стоимости других компаний.

Почему мы рассчитываем ROIC?

Компании должны рассчитывать ROIC, потому что:

• Они должны понимать рентабельность или коэффициент производительности.
• Измерьте процентную доходность инвестор компании зарабатывает на вложенном капитале.
• Он показывает, насколько эффективно компания использует средства инвестора для получения дохода.

Существует несколько способов расчета ROIC.

• Чистая операционная прибыль после уплаты налогов (NOPAT)

ROIC = Инвестированный капитал (IC)

Где:

NOPAT = EBITX (1-НАЛОГОВАЯ СТАВКА)

Инвестированный капитал это общая сумма активов, необходимых компании для ведения бизнеса, или объем финансирования со стороны кредиторов и акционеров.

Для осуществления деятельности компании акционеры предоставляют инвесторам собственный капитал. Аналитики анализируют текущую долгосрочную долговую политику компании, потребности в заемных средствах, а также непогашенные обязательства по найму капитала или аренде для определения общей суммы долга.

• Второй способ расчета этого значения - вычесть денежные средства и NIBCL (непроцентные текущие обязательства), налоговые обязательства и кредиторскую задолженность.

• Третий метод расчета ROIC - прибавить общую стоимость собственного капитала компании к балансовой стоимости ее долга, а затем вычесть неоперационные активы.

Определение стоимости компании

Компания может оценить свой рост, сравнивая ROIC с WACC и наблюдая за процентом возврата на инвестированный капитал.

Любая компания или фирма, которая получает сверхдоходы от инвестиций больше, чем затраты на получение капитала, известна как создатель стоимости .

Следовательно, инвестиции, доходность которых равна или меньше стоимости капитала, называются разрушенными. Как правило, фирма считается создателем стоимости, если ее ROIC как минимум на два процента выше стоимости капитала.

Здоровая рентабельность капитала

Что такое хороший ROIC? Это метод определения обороноспособной позиции компании, что означает, что она может защитить свою маржу прибыли и долю рынка.

Цели расчета ROIC для лучшего понимания эффективности компании и подготовки к использованию ее OC (операционного капитала).

Компании на фондовом рынке с определенным рвом и постоянной потребностью в их ROIC более доступны. Концепция ROIC склонна быть приоритетной для акционеров, потому что большинство инвесторов покупают акции с расчетом на долгосрочное владение.

Преимущества ROIC

Существует несколько существенных преимуществ ROIC:

• Эта финансовая метрика помогает улучшить валовую маржу на собственный капитал и дебет. Таким образом, это опровергает влияние структуры капитала на прибыльность и производительность.
• ROIC указывает ценность создания и зачатия для инвесторов.
• Инвесторы предпочитают возврат на вложенный капитал из-за оценка включительно спекулятивного повторения компании.
• По мнению инвесторов, ROIC является удобной финансовой метрикой.

Разница между ROI и ROIC

Что лучше, рентабельность инвестиций или рентабельность инвестиций?

ROI и ROIC отличаются друг от друга, и оба имеют свои преимущества. ROI определяется и измеряется тем, сколько прибыли получено от инвестиций, в то время как ROIC - это конкретное измерение доходов и активов компании.

Почему банку не нужен ROIC?

Банки освобождены от регулирования ROIC, поскольку они работают со многими закопченными принципалами.

Что такое хороший коэффициент ROIC?

Хороший коэффициент ROIC составляет не менее 2%.

Заключение

• ROI - это показатель, позволяющий понять, сколько денег компания зарабатывает на инвестициях, а ROIC - это конкретный показатель инвестиций и доходов компании.
• ROI - это стратегия, показывающая или указывающая, насколько хороши инвестиции и проекты. ROIC - это финансовая метрика, показывающая инвесторам, насколько эффективно работают и развиваются компании.
• ROI - это общая метрика. Она используется для сравнения эффективности и производительности различных инвестиций друг с другом. ROIC сравнивается с WACC для оценки того, создает или уничтожает компания стоимость.
• ROI и ROIC используются для измерения прибыльности и эффективности фирмы, компании или проекта.