Какво е значението на термините възвръщаемост на инвестициите и възвръщаемост на капитала? И двете терминологии се използват за инвестиране. Преди да преминем към темата, нека дефинирам инвестициите и тяхното значение.

Инвестициите са успешен и ефективен метод за използване на спестяванията или парите ви и за създаване на сигурно бъдеще. Правете умни инвестиции, които могат да позволят на парите ви да надминат инфлацията и да увеличат стойността си в бъдеще.

Инвестициите генерират доход по два начина. Първо, ако инвестираме в доходоносен актив, получаваме доход, използвайки печалбата, като например облигации с фиксирана сума или процент на възвръщаемост. Второ, ако инвестицията е направена под формата на план, генериращ възвръщаемост, ще получаваме доход чрез натрупване на печалба, като например действителна или реална държава.

Той не дава фиксирана сума годишно; стойността му се повишава за дълъг период от време. Според горепосочените критерии инвестициите са свързани с влагането на спестявания в активи или предмети, които стават по-ценни от първоначалната им стойност.

Възвръщаемост на инвестициите (ROI) е термин, който се използва за описание на това колко пари печели едно предприятие от своите инвестиции. ROIC (възвръщаемост на инвестирания капитал) е по-точен показател, който отчита приходите и инвестициите на предприятието.

Нека навлезем в детайлите и да открием разликите между ROI и ROIC.

Видове инвестиции

Инвестициите се класифицират в две групи, които включват индуцирани инвестиции и автономни инвестиции.

1. Провокирани инвестиции

• Индуцираните инвестиции са активи, които зависят от приходите и са пряко повлияни от нивото на доходите.
• Той е еластичен по отношение на доходите. Увеличава се при увеличаване на доходите и обратно.

2. Автономни инвестиции

• Тези видове инвестиции се отнасят до инвестиции, които не се влияят от промените в равнището на доходите и не са предизвикани единствено от мотива за печалба.
• Той е нееластичен и не се влияе от промените в доходите.
• Правителството обикновено прави самостоятелни инвестиции в инфраструктурни дейности. Това зависи от социалните, икономическите и политическите условия в страната.
• Така че тези инвестиции се променят, когато има промяна в технологиите или откриването на нови ресурси, нарастване на населението и т.н.

Какво е възвръщаемост на инвестициите?

Думата ROI е съкращение от return on investment (възвръщаемост на инвестициите). Това е печалбата, получена от инвестиция в маркетинг или реклама.

Терминът възвръщаемост на инвестициите означава различни неща за различните хора, често в зависимост от гледната точка и от това какво се оценява, така че е важно да се изясни дали тълкуването има дълбоки последици.

Много ръководители и собственици на предприятия използват термина като цяло, за да оценят предимствата на инвестициите и бизнес решенията. Възвръщаемост означава печалба преди данъчно облагане, но уточнява с лицето, което използва термина, че печалбата зависи от различни обстоятелства, не на последно място от счетоводните преобразувания, използвани в предприятието.

В този смисъл повечето главни изпълнителни директори и собственици на фирми смятат възвръщаемостта на инвестициите за крайния измерител на всяко бизнес предложение; в края на краищата, това е, което повечето компании се стремят да постигнат: максимална възвръщаемост на инвестициите. В противен случай може и да сложите парите си в спестовна сметка в банка.

С други думи, това е печалба, реализирана от инвестиция Инвестицията може да бъде стойността на целия бизнес, която обикновено се разглежда като общите активи на дружеството с приложена цена.

Защо трябва да изчисляваме възвръщаемостта на инвестициите?

Обща финансова статистика за оценка на вероятността за възвръщаемост на инвестициите е ROI. Формулата за изчисляване на ROI е следната:

Възвръщаемост на инвестицията = Нетни приходи / цена на инвестицията

Изчисляваме възвръщаемостта на инвестициите по следните причини:

• Определяне на състоянието на бизнеса на дистрибутора
• Да се определи дали дистрибуторът може да поддържа инфраструктурата
• Определяне на движещите сили на възвръщаемостта на инвестициите и на непродуктивните разходи & инвестиции, които оказват влияние върху възвръщаемостта на инвестициите

Здравословна възвръщаемост на инвестициите

Дистрибуторът е предприемач, който инвестира собственото си време и средства в бизнеса и очаква възвръщаемост.

В горната графика се споменава метриката на възвръщаемостта спрямо риска. Тя е подобна на тази на фондовия пазар, ако имате голяма капитализация, където рискът е плитък, а възвръщаемостта би била по-ниска. В по-малките случаи рискът и възвръщаемостта също са високи.

Компонент на ROI

Първият компонент е доход на дистрибутора. На второ място са разходи , а на трето място са инвестиции Тези три елемента се изчисляват, за да се намери възвръщаемостта на инвестициите. Така че в рамките на маржа на приходите се включват паричната отстъпка и стимулите за ДБ.

След това показателите в рамките на разходите са CD за търговия, наем за слизане, заплата на работната сила, счетоводство и електричество. Накрая, инвестициите отчитат акции в слизане, пазарен кредит, амортизирана стойност на автомобила и средномесечно вземане.

Предимства на възвръщаемостта на инвестициите

Roi има своите предимства и ползи. Някои от тях са:

• Възвръщаемостта на инвестициите помага за изчисляване на рентабилността и производителността на конкретен инвестиционен план.
• Той също така помага при сравнение между два инвестиционни плана. (С помощта на формула 1)
• Използвайки формулата за възвръщаемост на инвестициите, е лесно да изчисляване на приходите на различни инвестиции.
• Той е световноприет финансов показател и ви помага да изберете най-добрия план за инвестиции.

Какво е ROIC?

ROIC означава възвръщаемост на инвестирания капитал. Това е финансов показател, който финансите използват за анализ на приходите от текущите инвестиции и перспективите за растеж на дадена компания. .

ROIC също така помага да се оценят решенията на компанията за разпределение на средствата и обикновено се използва за компресиране с WACC (среднопретеглена цена на капитала) на компанията.

Ако едно дружество има по-висока ROIC, то има силен икономически насип, способен да генерира оптимистична възвръщаемост на инвестициите. Повечето сравнителни дружества използват ROIC за изчисляване на стойността на други дружества.

Защо изчисляваме ROIC?

Компаниите трябва да изчисляват ROIC, защото:

• Те трябва да разбиране на рентабилността или коефициент на ефективност.
• Измерване на процентната възвръщаемост инвеститорът в дадена компания печели от инвестирания от него капитал.
• Той показва колко ефективно компанията използва средствата на инвеститора, за да генерира приходи.

Съществуват няколко начина за изчисляване на ROIC.

• Нетна оперативна печалба след данъци (NOPAT)

ROIC = инвестиран капитал (IC)

Къде:

NOPAT = EBITX (1 - ДАНЪЧНА СТАВКА)

Инвестиран капитал е общият размер на активите, необходими на дружеството за осъществяване на дейността му, или размерът на финансирането от кредитори и акционери.

За да управляват операциите на дружеството, акционерите предоставят собствен капитал на инвеститорите. Анализаторите преглеждат текущите политики на дружеството по отношение на дългосрочния дълг, изискванията за дълг и неизпълнените задължения за заемане на капитал или за наем за общия дълг.

• Вторият начин за изчисляване на тази стойност е да се извадят паричните средства и NIBCL (нелихвоносни текущи задължения), данъчните задължения и задълженията.

• Третият метод за изчисляване на ROIC е да се добави общата стойност на собствения капитал на дружеството към балансовата стойност на неговия дълг и след това да се извадят неоперативните активи.

Определяне на стойността на компания

Дадено дружество може да оцени растежа си, като сравни ROIC с WACC и наблюдава процента на възвръщаемост на инвестирания капитал.

Всяко дружество или фирма, които получават свръхприходи от инвестиции, по-големи от разходите за получаване на капитала, са известни като създатели на стойност. .

Следователно инвестиция, чиято възвръщаемост е равна или по-малка от цената на капитала, тази стойност се нарича унищожена. По принцип фирмата се счита за създател на стойност, ако нейната възвръщаемост на капитала (ROIC) е поне с два процента по-висока от цената на капитала.

Здравословна възвръщаемост на капитала

Това е методът за определяне на защитимата позиция на компанията, което означава, че тя може да защити маржовете си на печалба и пазарния си дял.

Целите на ROIC за изчисляване на показателите за по-добро разбиране на ефективността на компанията и подготовката за използване на нейния ОП (оперативен капитал).

По-достъпни са компаниите на фондовия пазар, които имат определен ров и постоянна нужда от своите ROIC. Концепцията за ROIC е склонна да бъде приоритизирана от акционерите, тъй като повечето инвеститори купуват акции с идеята за дългосрочно притежание.

Предимства на ROIC

Има някои съществени предимства на ROIC:

• Този финансов показател помага подобряване на брутния марж Така че това отхвърля влиянието на капиталовата структура върху рентабилността и производителността.
• ROIC показва създаване и замисляне на стойност за инвеститорите.
• Инвеститорите предпочитат възвръщаемост на инвестирания капитал поради оценка на повторното възникване на спекулациите за включване на дадена компания.
• Според инвеститорите ROIC е удобен финансов показател.

Разлика между ROI и ROIC

Кое е по-добро - възвръщаемост на инвестициите или възвръщаемост на капитала?

Възвръщаемостта на инвестициите (ROI) и възвръщаемостта на капитала (ROIC) се различават една от друга, като и двете имат своите предимства. Възвръщаемостта на инвестициите се определя и измерва чрез това колко печалба се получава от инвестициите, докато възвръщаемостта на капитала (ROIC) е специфично измерване на приходите и активите на дадено дружество.

Защо банката не се нуждае от ROIC?

Банките са освободени от регулацията на ROIC, тъй като работят с много заровени главници.

Какъв е добрият коефициент на възвръщаемост на капитала?

Добрият коефициент на възвръщаемост на капитала е минимум 2 %.

Заключение

• Възвръщаемостта на инвестициите е мярка, която позволява да се разбере как една компания печели колко пари от инвестиции, а възвръщаемостта на инвестициите е специфична мярка за инвестициите и приходите на компанията.
• Възвръщаемостта на инвестициите е стратегия, която показва или показва колко добре се оказват инвестициите и проектите. ROIC е финансов показател, който предлага на инвеститорите колко ефективно работят и се развиват компаниите.
• Възвръщаемостта на инвестициите е общ показател. Той се използва за сравняване на ефективността и производителността на различни инвестиции помежду им. ROIC се сравнява с WACC, за да се оцени дали фирмата създава или унищожава стойност.
• И ROI, и ROIC се използват за измерване на рентабилността и ефективността на дадена фирма, дружество или проект.